第七屆中國國際進口博覽會正在舉行，共吸引來自12個國家的36家乳企參展。作為全球乳制品消費和貿(mào)易大國，中國市場的變化牽動著國內(nèi)外各大乳企的戰(zhàn)略決策和業(yè)績變化。
在國際奶價波動、國內(nèi)需求變化、貿(mào)易政策調(diào)整等一系列因素影響下，全球乳業(yè)站在了發(fā)展的關(guān)鍵階段。近兩年，國內(nèi)奶價持續(xù)走低、消費需求放緩等因素齊聚，對大包粉、包裝牛奶等部分種類乳品的進口量有所減少。持續(xù)激烈的市場競爭，也令相關(guān)品牌及進口商的產(chǎn)品售價和利潤極度下壓。有參展商表示，2024年以來，進口牛奶價格下降15%-18%，普通袋裝調(diào)制乳粉在線上平臺的投入產(chǎn)出比也有所下降。
面對挑戰(zhàn)，進口乳品企業(yè)采取的主要策略是降本增效，維持價格體系，通過布局“功能”細分新品提升毛利空間。業(yè)內(nèi)認為，全球乳業(yè)短期內(nèi)挑戰(zhàn)依然存在，乳企在中國市場已經(jīng)從以量取勝向以質(zhì)取勝轉(zhuǎn)變。未來隨著生產(chǎn)技術(shù)進步，消費者收入提高、消費習慣變化，全球乳制品市場規(guī)模還將持續(xù)擴大。
12國乳企相聚進博會
進博會期間，商務(wù)部對外貿(mào)易司副司長李娜在第七屆全球乳業(yè)合作大會上致辭表示，中國是全球乳制品生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國，貿(mào)易伙伴現(xiàn)已拓展至56個國家和地區(qū)。本屆進博會共有來自12個國家的36家乳企參展，包括瑞士雀巢、美國美贊臣、丹麥阿拉福茲、新西蘭恒天然等。與此同時，中國乳企也在積極融入國際市場。
數(shù)據(jù)顯示，2023年中國乳制品市場總規(guī)模達到5000億元人民幣，乳制品進口金額達到122億美元，占全球乳制品貿(mào)易額的10%。2023年中國乳制品人均年消費量折合生鮮乳41.3公斤，比2012年增長33%，僅占全球乳品消費水平的1/3，未來增長潛力巨大。有機構(gòu)預(yù)測，2024年全球乳制品市場規(guī)模將達到6200億美元，中國將繼續(xù)保持全球乳制品重要消費市場的地位。
澳大利亞駐華大使吉思德閣表示，中國已成為澳大利亞最大的乳制品出口市場。2023年，澳大利亞有一半以上的牛奶和奶油制品出口到中國，這不僅關(guān)乎兩國貿(mào)易，也關(guān)乎兩國的伙伴關(guān)系。
新西蘭初級產(chǎn)業(yè)部中國關(guān)系副部長歐陽夏稱，自50多年前第一個新西蘭乳制品代表團訪華，新中關(guān)系及乳制品貿(mào)易對于兩國經(jīng)濟和人民都具有重要意義。如今，中國是新西蘭乳制品最大出口國，每年約有35%的乳制品進入中國市場。同時，新西蘭也是中國進口乳制品的最大供應(yīng)商，進口份額占比將近50%。根據(jù)國際標準，中國乳制品消費量仍然偏低，隨著國民收入增長以及消費者從喝奶向吃奶轉(zhuǎn)變，預(yù)計未來10年中國乳制品消費量會持續(xù)增長。
進口牛奶增速放緩
眼下，部分進口商正在經(jīng)歷需求放緩、價格“內(nèi)卷”、利潤壓縮等挑戰(zhàn)。第六屆進博會期間發(fā)布的《中國乳制品進口情況報告》顯示，2013年—2022年，中國乳制品進口額年均復合增長率為7.6%。自2022年起，我國乳制品進口增速開始放緩。具體而言，我國包裝牛奶、酸奶等進口液態(tài)奶的需求下降，乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產(chǎn)品的進口量仍保持增長。
2023年以來，由于全球經(jīng)濟形勢的不確定性，我國進口乳品行業(yè)出現(xiàn)量價齊跌的現(xiàn)象。2024年上半年，我國共計進口各類乳制品131萬噸，同比減少15.6%；進口額54.35億美元，同比下降22.4%。進口量較大的幾類產(chǎn)品中，大包粉進口38.3萬噸，同比下降20.7%；乳清類產(chǎn)品進口29.5萬噸，同比下降11.6%；包裝牛奶進口20萬噸，同比下降24.3%。
這一趨勢也體現(xiàn)在國內(nèi)外乳企的財報中。2024財年，占恒天然營收份額超六成的原料業(yè)務(wù)，營收下降約13.25%。其中，大中華區(qū)該業(yè)務(wù)收入為35.93億新西蘭元，同比下降約19.08%。恒天然在財報中稱，2024財年，其原料主要進口地區(qū)的需求出現(xiàn)波動。2023/2024產(chǎn)奶季初期，恒天然曾預(yù)測其每公斤乳固體價格在7.25新西蘭元至8.75新西蘭元之間，然而由于中國對全脂奶粉（大包粉）的進口減少，最終該價格為每公斤7.83新西蘭元。
由于旗下“德亞”牛奶營收占比接近八成，受進口牛奶量價齊降等影響，“進口食品第一股”品渥食品近兩年業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)低迷。2023年，品渥食品營收下降27%至11.23億元，凈利潤下降754.87%至-7337.08萬元。2024年前三季度，其營收下降26.01%，尚未走出虧損陰影。
市場售價持續(xù)“內(nèi)眷”
與如今的境遇相比，進口牛奶在我國經(jīng)歷過較長一段時間的高速增長。中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，我國液態(tài)奶進口量從19.48萬噸增長至92.43萬噸，年復合增長率達29.62%；進口額從2.75億美元增至11.60億美元，年復合增長率達27.15%。2021年，我國液態(tài)奶進口量為129.6萬噸，同比增長20.90%。
一位澳大利亞牛奶進口商表示，大約10年前，進口包裝牛奶、成人奶粉等乳品隨嬰幼兒奶粉代購興起而大量進入中國市場。當時一盒進口牛奶在中國市場的售價大約10元，如今還是10元，但成本結(jié)構(gòu)不能同日而語，利潤一直被稀釋。這主要源于國內(nèi)奶價持續(xù)走低、終端需求增速放緩，國外奶源價格優(yōu)勢不再。
加拿大展商Saputo乳業(yè)市場部總監(jiān)陸瀾表示，其公司在中國市場主要運營包裝牛奶和奶粉，2024年的一個明顯感受是，產(chǎn)品售價極度下壓，降幅約5%到8%，很多進口品牌利潤被稀釋或處于虧損狀態(tài)，這主要源于國內(nèi)奶源產(chǎn)能過剩及終端需求放緩等因素。
品牌間競爭壓力也一直存在。陸瀾坦言，目前進口牛奶價格“內(nèi)卷”到了“無底線”的地步，引流和拉新成本卻在不斷上升，企業(yè)被動承受損失。“以我們的藍袋奶粉為例，以往在電商平臺的投入產(chǎn)出比可達到1:15或1:20，如今在新平臺只有1:5。”此外，進口乳品受供應(yīng)鏈限制，創(chuàng)新速度比不上國產(chǎn)品牌，沒有新品，僅靠舊品維持，意味著產(chǎn)品毛利空間有限。
上述市場情形甚至影響了部分外資品牌的推新計劃。澳大利亞展商JAT集團總經(jīng)理李欣鵬介紹，其公司主要向中國市場出口乳鐵蛋白粉等營養(yǎng)補充劑，產(chǎn)品毛利沒受太大影響，但拓展成人配方、兒童配方品類的計劃受當前市場環(huán)境影響已經(jīng)擱置，公司決定暫時專注膳食補充劑賽道。
進口品牌創(chuàng)新突圍
“我們不是特別大的乳企，目前成本已在極度壓縮。如果明年價盤抬不起來，進口乳品商就會很難。” 陸瀾說，面對當前挑戰(zhàn)，公司主要采取的策略是降本增效，梳理渠道維持價格，同時推出新品以拉回顧客，提升產(chǎn)品毛利。本屆進博會，Saputo乳業(yè)展出了多款具備細分“功能”的成人奶粉，并計劃明年布局兒童奶粉。
盡管原料業(yè)務(wù)尤其是大包粉產(chǎn)品暫時受到中國市場需求影響，但恒天然餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)依然在華保持強勁勢頭。2024財年，恒天然大中華區(qū)餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)營收為23.77億新西蘭元，同比增長約7.46%。以此計算，大中華區(qū)在恒天然餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)的營收占比超過58%，且增速遠超集團整體水平。本屆進博會，恒天然帶來安佳焙易稀奶油、風味芝士片等新品，同時針對中老年肌肉和骨骼需求推出營養(yǎng)品。
雀巢集團大中華區(qū)副總裁方軍濤在本次全球乳業(yè)合作大會上表示，當今乳業(yè)面臨一定挑戰(zhàn)，但乳企都在各自尋找辦法，雀巢也是如此。站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵階段，業(yè)內(nèi)要有兩點共識，一是良性競爭，二是通過綠色管理等手段，促進產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展。中國乳制品行業(yè)過去經(jīng)過飛速發(fā)展，無論產(chǎn)量還是人均消費量仍有很大空間，“以前是以量取勝，現(xiàn)在是以質(zhì)取勝，考驗各個企業(yè)的創(chuàng)新、可持續(xù)能力。”
李娜認為，當前全球乳制品行業(yè)發(fā)展是挑戰(zhàn)和機遇并存。短期看，全球原材料價格波動、氣候變化、庫存高企，挑戰(zhàn)性因素仍然存在。長期看，隨著生產(chǎn)技術(shù)進步，消費者收入提高、消費習慣變化和健康意識的增強，全球乳制品市場規(guī)模還將持續(xù)擴大。
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