目前市面上的女性衛(wèi)生用品主要包括三種：片狀衛(wèi)生巾、護(hù)墊和衛(wèi)生棉條。片狀衛(wèi)生巾始終占據(jù)主導(dǎo)地位，2021年片狀衛(wèi)生巾的市場(chǎng)占比超九成。按照衛(wèi)生巾種類的不同，上游原材料的選擇也存在一點(diǎn)差異，主要包括聚乙烯、聚丙烯以及棉。女性衛(wèi)生用品通過線下零售和線上電商平臺(tái)兩種渠道送到女性消費(fèi)者手中。
衛(wèi)生巾占據(jù)了女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)份額的七成，從其成本構(gòu)成看，原材料的比重最大，占到八成，其次是制造費(fèi)用，占比為11.92%。衛(wèi)生巾的原材料主要是聚乙烯、聚丙烯這兩類塑料制品和棉。而塑料制品是石油提煉后的副產(chǎn)品，因此國際石油的走勢(shì)也會(huì)對(duì)衛(wèi)生巾行業(yè)的原材料產(chǎn)生一定的影響。
01
發(fā)展環(huán)境：女性衛(wèi)生用品向中高端層次發(fā)展
1、政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)女性衛(wèi)生用品消費(fèi)升級(jí)
人們生活水平的提高，衛(wèi)生健康意識(shí)增強(qiáng)，女性消費(fèi)者對(duì)衛(wèi)生用品的舒適度、透氣性、抑菌效果等性能要求也有所提高。2011年工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)用紡織品“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中就提出了采用生物可降解型、抗菌、超吸水等功能性纖維原料提升婦女衛(wèi)生用品的結(jié)束性能指標(biāo)，引導(dǎo)女性衛(wèi)生用品行業(yè)向生產(chǎn)中高端產(chǎn)品發(fā)展。女性衛(wèi)生用品是會(huì)貼身使用的物品，政策對(duì)其行業(yè)的發(fā)展側(cè)重于規(guī)范和監(jiān)督行業(yè)發(fā)展。2019年3月國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)日用塑料制品、兒童玩具、一次性使用衛(wèi)生用品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查的通知》中明確提出了推進(jìn)對(duì)女性衛(wèi)生用品的長效監(jiān)管機(jī)制建設(shè)，監(jiān)督行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展。
2016-2021年中國居民消費(fèi)水平和居民人均可支配收入均呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)。女性消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)，女性的社會(huì)地位和經(jīng)濟(jì)地位也逐步提高，女性更加注重自身健康問題，因此對(duì)女性衛(wèi)生用品這類私護(hù)產(chǎn)品不僅表現(xiàn)出需求量的增加，還有對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高。女性健康意識(shí)和消費(fèi)能力的增強(qiáng)，使得女性消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的功能性、材料安全性、產(chǎn)品體驗(yàn)感等方面的要求也隨之提升，女性衛(wèi)生用品消費(fèi)升級(jí)，將持續(xù)帶動(dòng)中高端產(chǎn)品的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。
2、女性衛(wèi)生用品用戶群體擴(kuò)大，需求量增多
第七次全國人口普查結(jié)果，全國人口為14.12億，女性為6.88億，女性人口數(shù)量逐年上漲。2016-2021年10-49歲女性在女性中占比雖然呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但幅度較小，2021年女性的“10-49歲女性”占女性總?cè)丝诒戎厝匀贿_(dá)到51.22%，也就是說在這6.88億女性中，有將近4億女性對(duì)女性衛(wèi)生用品的需求量是穩(wěn)定的。
02
行業(yè)現(xiàn)狀：市場(chǎng)需求和市場(chǎng)規(guī)模小幅擴(kuò)大
女性衛(wèi)生用品的用戶群體固定，即經(jīng)期女性，女性衛(wèi)生用品是女性日常生活中的剛需，需求量相對(duì)穩(wěn)定。2016-2021年中國女性衛(wèi)生用品消費(fèi)量整體上呈現(xiàn)出小幅度的上漲。一是因?yàn)榕孕l(wèi)生用品的適齡女性向兩端延伸，用戶群體擴(kuò)大，二是因?yàn)榕运阶o(hù)健康知識(shí)的普及，女性一天中更換衛(wèi)生巾的頻次增多，也使得女性衛(wèi)生用品的需求量出現(xiàn)上升。
衛(wèi)生巾在女性衛(wèi)生用品產(chǎn)銷量中占據(jù)主導(dǎo)地位，2021年女性衛(wèi)生用品產(chǎn)量占比超七成，其次是衛(wèi)生護(hù)墊，占比為26.34%。2021年工廠消費(fèi)量中占比最大也是衛(wèi)生巾，占比達(dá)到73.21%。衛(wèi)生巾始終占據(jù)著女性消費(fèi)用品市場(chǎng)的最大份額。
2016-2021年中國女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出小幅上漲，一方面是因?yàn)檫m齡用戶群體擴(kuò)大，市場(chǎng)需求量上漲，另一方面是消費(fèi)者的消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向中高端產(chǎn)品，產(chǎn)品單價(jià)上漲，帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2021年女性用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到617.8億元，同比增長0.8個(gè)百分點(diǎn)。雖然經(jīng)期有可預(yù)見性，但時(shí)間預(yù)測(cè)上無法精確，仍然存在較大的突發(fā)性，女性消費(fèi)者對(duì)女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)仍然更加注重及時(shí)性和便捷性，因此線下銷售的渠道仍然占主導(dǎo)地位，但隨著女性消費(fèi)者網(wǎng)購習(xí)慣越來越頻繁以及線上網(wǎng)購平臺(tái)和“雙十一”等購物節(jié)的大批量囤貨的讓利優(yōu)惠，吸引了許多的消費(fèi)者在線上下單，中國女性消費(fèi)用品的線上銷售渠道市場(chǎng)規(guī)模在逐漸增大。
月經(jīng)期間，女性的抵抗力相對(duì)較差，不注意護(hù)理就容易引起一些身體上的不適，并且隨著女性健康知識(shí)的普及，女性私護(hù)健康的重視程度在不斷提升，對(duì)私護(hù)產(chǎn)品的品質(zhì)要求也隨之提高，女性衛(wèi)生用品轉(zhuǎn)向中高端產(chǎn)品發(fā)展。2016-2021年女性衛(wèi)生用品相關(guān)的專利注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)，衛(wèi)生巾的市場(chǎng)份額最大，其專利注冊(cè)數(shù)量最多。各女性衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)積極迎合市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的需求，提升自身產(chǎn)品質(zhì)量，衛(wèi)生巾行業(yè)品質(zhì)得到提升。
注：搜索關(guān)鍵詞“衛(wèi)生巾”、“護(hù)墊”、“衛(wèi)生棉條”
03
企業(yè)分析：女性衛(wèi)生用品的行業(yè)集中度較低，
產(chǎn)品創(chuàng)新有利于企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額
女性衛(wèi)生用品發(fā)展較久，市場(chǎng)相對(duì)較為穩(wěn)定，很多產(chǎn)品已經(jīng)在消費(fèi)者心中形成品牌印象，從而使消費(fèi)者在選購時(shí)優(yōu)先考慮。女性衛(wèi)生用品作為一次性的生活日用品，消費(fèi)者購買時(shí)更多是出于性價(jià)比和產(chǎn)品舒適度進(jìn)行選擇，可替代性高，一個(gè)消費(fèi)者可以購買多家產(chǎn)品。所以目前女性衛(wèi)生用品行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多，市場(chǎng)份額散落在多家生產(chǎn)企業(yè)之間，競(jìng)爭(zhēng)格局也較為分散。而社會(huì)經(jīng)濟(jì)的向好發(fā)展，居民消費(fèi)水平提升，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)的要求升級(jí)，將會(huì)引導(dǎo)企業(yè)聚焦產(chǎn)品性能的提升，打造自己的中高端產(chǎn)品，提高自身產(chǎn)品的品牌粘性。從恒安國際和百亞股份兩家企業(yè)的經(jīng)營情況看， 恒安國際衛(wèi)生巾的營業(yè)收入整體上呈小幅下降的趨勢(shì)，而百亞股份的衛(wèi)生巾營業(yè)收入呈現(xiàn)出逐年上漲的趨勢(shì)，且上漲幅度相對(duì)較大。
恒安國際是國內(nèi)最早進(jìn)入衛(wèi)生巾市場(chǎng)的企業(yè)之一，其衛(wèi)生巾的用戶群體與紙巾的客戶群體相比范圍小一半，但衛(wèi)生巾的營收占比僅次于紙巾，占恒安國際總營業(yè)收入的近三成。衛(wèi)生巾是百亞股份最主要的經(jīng)營項(xiàng)目，2021年衛(wèi)生巾的營收占比達(dá)到公司總營收的八成，占據(jù)主導(dǎo)地位。
兩家企業(yè)對(duì)比來看，恒安國際的市場(chǎng)份額較百亞股份高，但2017-2021年，恒安國際的衛(wèi)生巾市場(chǎng)份額占比呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，而百亞股份的衛(wèi)生巾市場(chǎng)份額則逐年遞增。恒安國際作為國內(nèi)最大的婦女衛(wèi)生巾生產(chǎn)企業(yè)，其衛(wèi)生巾市場(chǎng)份額卻僅占10%左右，國內(nèi)衛(wèi)生巾市場(chǎng)大多被日本、美國的品牌占有，比如日本的尤妮佳集團(tuán)的蘇菲、美國寶潔集團(tuán)的護(hù)舒寶等產(chǎn)品。國內(nèi)衛(wèi)生巾行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)的未來發(fā)展空間較大。
04
發(fā)展趨勢(shì)：女性衛(wèi)生用品向中高端產(chǎn)品進(jìn)軍
1、女性健康意識(shí)增強(qiáng)，市場(chǎng)需求擴(kuò)大
受經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民消費(fèi)水平提高，社會(huì)受教育水平提高等因素的影響，女性的健康意識(shí)增強(qiáng)，女性衛(wèi)生健康知識(shí)逐漸普及，消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到女性衛(wèi)生用品的正確使用方法，衛(wèi)生巾的日均更換頻次增加，市場(chǎng)需求量將會(huì)有多提升。
2、產(chǎn)品更新?lián)Q代，中高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額擴(kuò)大
隨著女性衛(wèi)生健康知識(shí)的普及和居民可支配收入的增多，女性消費(fèi)者對(duì)私護(hù)的重視程度越來越高，對(duì)私護(hù)產(chǎn)品的要求也越來越高，不再一味的只關(guān)注性價(jià)比，而會(huì)更關(guān)注產(chǎn)品的性能和使用感。女性消費(fèi)者在挑選女性衛(wèi)生用品時(shí)，會(huì)綜合考慮產(chǎn)品的舒適度、透氣性、抑菌效果、輕薄體驗(yàn)等等要素。另外，在國家實(shí)行環(huán)保政策的背景下，女性衛(wèi)生用品的生產(chǎn)企業(yè)的原材料選擇也需要向天然材料和可降解材料傾斜。這些都推動(dòng)著企業(yè)革新技術(shù)，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，向中高端產(chǎn)品進(jìn)軍。中高端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的快速增長將會(huì)為研發(fā)能力強(qiáng)、生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)提供快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。
3、企業(yè)跟隨市場(chǎng)需求更新產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)集中度有望提高
需求帶動(dòng)生產(chǎn)，女性消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的舒適度、抑菌效果、防側(cè)漏技術(shù)等細(xì)節(jié)的要求進(jìn)一步提升，將會(huì)引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)革新技術(shù)，更新產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求。目前女性衛(wèi)生用品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低，且國外進(jìn)口產(chǎn)品種類多，市場(chǎng)份額占比大，但許多國貨品牌呈向好發(fā)展的趨勢(shì)，未來的發(fā)展空間大。隨著市場(chǎng)對(duì)中高端產(chǎn)品需求的擴(kuò)大，研發(fā)能力強(qiáng)、生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)就能快一步走在領(lǐng)先位置，搶占市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度有望提高。
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